Formación

¿Quiere saber más sobre sus opciones de inversión?

Opinamos que la educación financiera es la base para realizar inversiones con éxito. Por eso, nos caracterizamos por explicar de forma amena y sencilla las opciones disponibles.

 

Con la ayuda de nuestros especialistas podrá tomar decisiones informadas sobre las alternativas que mejor se ajusten a sus necesidades y circunstancias personales.

 

Si desea saber más sobre nuestros planes de formación, por favor contacte con Jon Ander Etxebarrieta al correo jonander@ideasfinancieras.es

Carmen — Los nuevos inversores…

Siempre llevo los ahorros al banco, dejo mi dinero en sus manos y hago lo que ellos me indican. Si yo no pregunto, nunca me dicen nada.

— ¿Han leído que la Unión Europea está legislando para que los pequeños inversores sepan distinguir entre las actividades de la banca comercial y los servicios de inversión?

 

— ¿Conocen un especialista que les explique cómo funcionan los fondos de inversión y cuales están bien gestionados?

 

— ¿Han sido informados por su banco sobre la cantidad de fondos disponibles y cuál es la mejor forma de acceder a ellos sin comisiones ocultas?

 

— ¿Saben que ahora los servicios de inversión no están limitados únicamente a los grandes patrimonios?

Javier — Los inversores con experiencia…

Realizo mis propias operaciones de inversión, conozco los principales productos financieros y sigo la evolución de los mercados. Quiero seguir aprendiendo.

— ¿Conocen qué son las retrocesiones, la clase E de los  Fondos de Inversión y cómo afectan a su patrimonio?

 

— ¿Han calculado su frontera eficiente y su aversión al riesgo?

 

— ¿Son conscientes de la importancia de los horizontes temporales para determinar su Asset Allocation?

 

— ¿Saben cuánto es necesario invertir para conseguir una renta de 1.000 euros al mes?

 

— ¿Saben distinguir entre una cartera perfilada, asesorada, gestionada, o es mejor una combinación de todas?